Scroll to top
en el

Apolis Hellenic


Εκθεση στην Ελληνικη αγορα με μειωμενη μεταβλητοτητα

Apolis Hellenic της Iolcus, τρία χρόνια κερδοφόρων επενδύσεων και συνεχούς υπεραπόδοσης σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του!

Σημαντική υπεραξία για τους μεριδιούχους του πέτυχε το Apolis Hellenic της Iolcus Investments κατά την τελευταία τριετία. Η πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία που υιοθετεί η Iolcus Investments είχε σαν αποτέλεσμα την επιτυχημένη διαχείριση του Apolis Hellenic  και τη συνεχή υπεραπόδοσή του σε σχέση με το δείκτη αναφοράς του.

Στόχος

Η επίτευξη αποδόσεων μεγαλύτερων αυτών του δείκτη FTSE/ASE Large Cap, αλλά με χαμηλότερη μεταβλητότητα. Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη.

Μεθοδολογία

Η έκθεση σε μετοχές βασίζεται στη σχετική δυναμική μεταξύ των διαφόρων κλάδων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εφαρμόζουμε arbitrage σε δείκτες, κλάδους και μεταξύ αγορών. Προβαίνουμε επιλεκτικά σε βραχυπρόθεσμες επενδυτικές κινήσεις, αλλά με τη χρήση αυστηρών ορίων stop loss.

Investment universe

Ελληνικές μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ΕΓΕΔ, ομόλογα Ελληνικών εταιριών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγωγα δεικτών (futures and options) και futures μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Διαχείριση κινδύνου

Στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι η ex-ante μεταβλητότητα του fund να είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης του δείκτη FTSE-25. Το επίπεδο της μόχλευσης καθορίζεται από το στόχο μεταβλητότητας, ενώ η χρήση της περιορίζεται σε arbitrage και spread trading. Επιλεκτικά, εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου μέσω short θέσεων σε μετοχές και σε futures δεικτών.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) ΟΕΕ Apolis Hellenic [EL] [EN]

Περισσότερα για τα Apolis funds

ΟΙ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας