Scroll to top
en el

Επενδυτικές Συμβουλές


Πειθαρχια στους στοχους αποδοσης και κινδυνου

Η Υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με την εντολή διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός σχεδιασμός δηλαδή την προσήλωση στον στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στον χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη. Η κυριότερη διαφορά σε σχέση με την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή.

Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα, τον χρόνο και την άνεση να αξιολογούν τις επιπτώσεις της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Κάθε φορά που μία επενδυτική πρόταση αυξάνει ή μειώνει την συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο, το συνολικό επίπεδο κινδύνου ελέγχεται εκ νέου σε σχέση με τα όρια που έχουν τεθεί.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων & Επενδύσεων Iolcus

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας