Scroll to top
en el

Apolis Global Macro 1


Στοχευοντας απολυτες αποδοσεις

Στόχος

Επίτευξη ποσοστού μέσης απόλυτης καθαρής απόδοσης 5% ανά έτος με μέση ετήσια μεταβλητότητα 7%. Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη.

Μεθοδολογία

Δίνουμε έμφαση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με θέσεις μίας κατεύθυνσης (directional positions). Εξετάζουμε τις αναμενόμενες αποδόσεις σε σχέση με την αντίστοιχη ιστορική μεταβλητότητα για τις βασικές κατηγορίες επενδύσεων (asset classes) και με τον περιορισμό ότι η μέση ετήσια μεταβλητότητα δε θα υπερβαίνει το 7%, αξιολογούνται οι εναλλακτικοί συνδυασμοί και επιλέγονται οι βέλτιστοι (με ή χωρίς τη χρήση μόχλευσης). Η επιλογή των επί μέρους τίτλων γίνεται σε bottom up βάση.

Investment universe

Ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, ETFs σε χώρες του G7 και σε λοιπές Ευρωπαϊκές αγορές, ευρωομόλογα με εκδότες χώρες και εταιρείες αναδυόμενων αγορών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ομόλογα σε τοπικό νόμισμα.

Διαχείριση κινδύνου

Στόχος μέσης μεταβλητότητας 7%, επαρκής διασπορά ανά asset class, ανά εκδότη και ανά κλάδο, μέγιστη έκθεση ανά νόμισμα.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) OEE Apolis Global Macro-1 [EL] [EN]

Περισσότερα για τα Apolis funds

Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας